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2017年10月総資産と保有インデックスファンド

インデックス投資

こんにちは!

毎月1度月末時点の資産ポートフォリオを紹介している企画ですが、今回で12回目を迎えています。

インデックス投資を始めてから過去11ヶ月間の運用利回りはプラスを維持できたので、「12ヶ月連続で運用利回りプラスを達成できたのか?」にも注目してください。

それでは早速、積立投資を始めてから12ヶ月目の総資産とポートフォリオをご紹介していきたいと思います。

過去の総資産とポートフォリオはこちら⬇︎

資産推移

資産推移

2017年11月末時点の資産推移は上の画像の通りです。それでは詳しく見ていきたいと思います。

積立金額→12万円(1万円×12ヶ月)

評価額合計→130,508円

利回り→+8.7%

【記録更新】12ヶ月連続で運用利回りプラスを達成することができました。

ここだけの話ですが、信託報酬の安いインデックファンドへ積立投資を続けると、この程度の結果は誰でも簡単に残せます。

続いてポートフォリオを紹介していきます。

ポートフォリオ

ポートフォリオ

この記事を書いている時点で保有しているインデックスファンドは画像にある3本です。

eMAXIS Slim先進国株式インデックス>iFree NYダウインデックス>ニッセイ外国株式インデックスファンドの順により多くのお金を投資しています。

iFree NYダウインデックスは100%、残りの2つは65%をアメリカ株式市場に投資する、米国株式市場に重きを置くポートフォリオです。

まとめ

インデックス投資

積立投資を始めてから12ヶ月間連続で運用利回りプラスを達成することができたことを嬉しく思います。

なぜなら、手数料の安いインデックスファンドに積立投資を続ければ誰でも資産形成できるということを証明できたからです。

1年目は10本からスタートしたインデックスファンドを3本にまで絞ったり、米国株式重視のポートフォリオに変更したりと試行錯誤の1年間でした。

2年目は1年目の8.7%を上回れるように勉強していきます。

以上、「2017年10月総資産と保有インデックスファンド」でした。

最後までお付き合い頂きありがとうございます。またお会いしましょう。

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