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2017年6月総資産と保有インデックスファンド

利回りとポートフォリオ

こんにちは!

総資産と保有インデックスファンドを紹介する毎月恒例企画です。過去7ヶ月連続で利回り(リターン)はプラスでしたが、果たして8ヶ月連続でプラスとなったのでしょうか?

また、6月はポートフォリオの見直しを行い、保有していた10銘柄のうち5銘柄を解約しました。今現在保有している投資信託(インデックスファンド)はどれなのでしょう?

個人的にも利回りが気になるので、まずは利回りから見ていきましょう!

これまでの資産推移とポートフォリオ⬇︎

総資産(資産推移)

資産推移

積立金額(1万円×8ヶ月)→80,000円

評価額合計→83,156円

利回り(リターン)→+3.94%

これがビギナーズラックでしょうか?投資を始めてから今日まで1度も痛い目を見ることなく、8ヶ月連続で利回り(リターン)がプラスになりました。

私が行なっているインデックス投資は誰にでも簡単にできることで、難しいことは何一つありませんし、手間も大してかかりません。手数料の安い外国株式インデックスファンドに毎月定額を積立投資しているだけです。

そして、インデックスファンドを選ぶ上で最も大切なことはズバリ、手数料の安いインデックスファンドを選ぶことです。

購入と解約に手数料が1円でもかかったり、信託報酬が0.5%を超えるインデックスファンドは避けましょう。購入と解約の手数料が無料で、信託報酬が0.4%以下のインデックスファンドを選んでください。

直近の積立投資の様子⬇︎

保有銘柄(ポートフォリオ)

保有商品(ポートフォリオ)

私が保有しているインデックスファンドは全部で5つあります。そして、その全てが購入時と解約時の手数料が無料(ノーロードとも呼ばれています)で、信託報酬0.4%以下です。

手数料が安いので、滅多なことがない限り資産は複利の力を得て右肩上がりに増えていきます。

現在保有している5つの銘柄について昔調べたことがあるので、詳細を知りたい方は下の記事を参考にしてください。

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こんにちは! 今回は、私が今現在最も積み立て投資を行っているおすすめ投資信託の「ニッセイ外国株式インデックスファンド」について...
EXE-i新興国株式ファンドは投資信託に投資している投資信託

まとめ

損益グラフ

というわけで、6月の総資産と保有インデックスファンドについてでした。

利回り(リターン)+3.94%という数字は決して悪くはないと思いますが、特別良いわけでもないので、+5%、+6%、+7%という数字を出すために積立投資を続けます。

より良い利回りを出すためには複利の力が不可欠!複利の力があれば、+5%、+6%、+7%も実現可能な数字だと信じていますし、証明したいと思います。

以上「2017年6月総資産と保有インデックスファンド」でした。

最後までお付き合い頂きありがとうございます。またお会いしましょう!

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